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中国医疗器械行业上市公司盘点


来源:医疗器械创新网 作者:熊昀 2013-11-07 关键字:医疗器械,上市公司,细分市场龙头

导读:2010年至2012年不到三年的时间里17家中国医疗器械企业分别在国内、香港、美国三地登陆资本市场,医疗器械上市公司总数一半的企业集中上市,一时间资本市场上掀起了一股医疗器械的狂潮。结合目前我国医疗器械企业的上市情况,医疗器械创新网做了整体盘点,从全球医疗器械市场与中国医疗器械市场对比着手,分析中国医疗器械市场蕴含的巨大市场潜力和机会。
 
        医疗器械行业作为我国国民经济中“朝阳产业”是一个多学科交叉、知识密集、资本密集型的高技术产业,它的发展程度是一个国家经济和技术综合实力的重要标志之一,也是高新技术产业中最具发展潜力的行业之一。
 
  经过30多年的快速发展,我国医疗器械产业已经初步形成了专业门类齐全、产业链条完整、产品结构不断优化的产业体系,在企业数量、资产规模、利润总额、工业产值等各个方面均实现了跳跃式的发展。“十二五”期间,医疗器械上市企业的数量还会继续增加。毫无疑问,医疗器械上市公司将成为拉动我国医疗器械行业持续投入创新、快速高效发展的强劲新引擎。
 
  结合目前我国医疗器械企业的上市情况,医疗器械创新网做了整体盘点,从全球医疗器械市场与中国医疗器械市场对比着手,分析中国医疗器械市场蕴含的巨大市场潜力和机会。
 
我国医疗器械行业有着很强的增长潜力
  全球医疗器械市场销售总额已从2001 年的 1,870 亿美元迅速上升至 2009 年的 3,553亿美元,复合增长率(2001-2009)高达 8.35%。即便是在全球经济衰退的 2008 年和2009 年,全球医疗器械依然逆流而上,分别实现 6.99%和7.02%的增长率,高于同期药品市场增长率。我国医疗器械行业从上个世纪 80 年代开始发展,行业整体发展速度较快,尤其是进入21 世纪以来,随着人口老龄化和健康保健意识的显著提升,医疗器械产业整体步入高速增长阶段。在2000 年至 2009年 10 年间,医疗器械行业市场规模翻了近 6倍,复合增长率高达 21.1%,增长速度也超过同期全国药品市场规模的增长速度。
 
  据国家统计局的统计,2012 年我国医疗器械行业规模以上企业收入已经达到1565 亿,在第四届医疗器械产业创新与科技金融论坛上中国医疗器械行业协会副会长姜峰提到,“2012年行业产值保守来说,医疗器械生产总值是3000到4000 亿元,工业销售大约3000亿元。对这个数据,目前整个行业都很有信心,我国的医疗器械行业是高端装备制造业最精华最好的部分,未来的空间足够大。”
 
  同时,发达国家器械与制药的产值比约为1:1,而我国器械收入约占药品市场规模的10%。我国医疗器械产业还存在较大缺口,市场发展空间极为广阔。
 
  从人均医疗器械费用来看,我国目前医疗器械人均费用仅为6美元/人,而主要发达国家人均医疗器械费用大都在100美元/人以上,瑞士更是达到了惊人的 513 美元/人。与发达国家比,中国人均医疗卫生支出尚处于较低水平,未来提升空间大。
 
医疗器械细分市场龙头进入资本快车道
  从初级卫材为主的初创阶段到门类扩张的起步阶段,再到90年代民营资本推动的结构性变化阶段,中国医疗器械行业完成了原始技术和资本积累,并初步实现产品结构调整和区域产业布局。2006年新医改启动后,行业迎来了一个新的历史时期。在产业升级,进口替代,人口结构变化、疾病谱变化和医改等诸多基本面因素的影响下,多元化战略诉求、激烈的行业竞争和资本力量成为行业整合的催化剂,在行业内生特性和外部环境共同作用下,中国医疗器械细分领域的龙头企业纷纷登陆资本市场, 而且上市公司也保持了较快的发展速度,大大超越了全球医疗器械产业5%左右的增长。但是无论从中国医疗器械产业占全球的比例或是医疗器械上市企业的市值规模来看,中国医疗器械产业与世界先进水平的差距是明显的。
 
  医疗器械创新网循着90年代至2012年医疗器械企业的上市足迹,对医疗器械行业沉浮发展做个纵览。目前在全球资本市场以医疗器械为主营业务的上市公司有三十几家 (见表1)。
 
1997年—2012年医疗器械领域上市公司
  企业简称 股票代码 上上市时间 上市地点 上市公司主营产品及业务
1 凯利泰 300326 2012.6 深交所-创业板 骨科矫正手术用器材
2 博晖创新 300318 2012.5 深交所-创业板 体外诊断仪器
3 戴维医疗 300314 2012.5 深交所-创业板 婴儿保育设备
4 三诺生物 300298 2012.3 深交所-创业板 血糖仪
5 利德曼 300289 2012.2 深交所-创业板 体外诊断试剂及仪器
6 先健科技 08122HK-1 2011.11 香港联交所 心脑血管及外周血管介入器材
7 和佳股份 300273 2011.10 深交所-创业板 肿瘤治疗、影像
8 宝莱特 300246 2011.7 深交所-创业板 监护、心电
9 冠昊生物 300238 2011.7 深交所-创业板 生物型硬脑(脊)膜补片、胸普外科修补膜
10 理邦仪器 300206 2011.4 深交所-创业板 监护、心电、超声
11 尚荣医疗 002551 2011.2 深交所-中小板 医疗设备及医疗系统工程、医疗设施的设计生产销售和安装
12 微创医疗 00853HK 2010.9 香港联交所 心血管、神经、动脉及外周血管介入器材
13 康辉医疗 KH-2 2010.8 纽交所 骨科植入材料、骨科手术器材
14 创生控股 00325HK-3 2010.6 香港联交所 骨科植入材料、骨科手术器械
15 九安医疗 002432 2010.6 深交所-中小板 家用医疗
16 德海尔医疗 DHRM 2010.4 纳斯达克 呼吸机、影像、麻醉设备、监护心电
17 稳健医疗 WWIN-4 2010.4 纳斯达克 医用敷料、包扎护理敷料
18 阳普医疗 300030 2009.12 深交所-创业板 真空采血系统
19 泰和诚医疗 CCM 2009.12 纽交所 影像、放疗设备,肿瘤诊断治疗服务
20 乐普医疗 300003 2009.10 深交所-创业板 冠状动脉药物支架
21 鱼跃医疗 002223 2008.4 深交所-中小板 家用医疗、康复护理和医用供氧系列医疗器械
22 中国仁济医疗 00648HK 2007.7 香港联交所 伽玛刀等肿瘤设备租赁及经营,就医疗设备营运提供服务
23 迈瑞医疗 MR 2006.9 纽交所 监护、体外诊断、超声、放射影像检验设备
24 蓝韵医疗 LANDWIND-5 2005.11 新加坡交易所 医学影像诊断设备
25 中国医疗技术 CMEDY-6 2005.8 纳斯达克 体外诊断检验
26 达安基因 002030 2004.8 深交所-中小板 医学检验、病理检验、试剂
27 科华生物 002022 2004.7 深交所-中小板 生化分析仪、试剂
28 威高股份 01066HK-7 2004.2 香港联交所 注射、输血、透析、骨科等耗材
29 三瑞控股 S38 2003.11 新加坡交易所 妇产科专用设备
30 新华医疗 600587 2002.9 上交所-主板 影像、放疗设备、消毒灭菌
31 铭源医疗 00233HK 2002.9 香港联交所 蛋白芯片体检
32 山东药玻 600529 2002.6 上交所-主板 医用耗材
33 金卫医疗 00801HK-8 2001.12 香港联交所 血液回收设备耗材、血浆置换治疗、医院管理
34 华润万东 600055 1997.5 上交所-主板 影像、麻醉设备、消毒灭菌
注:1、先健科技2011年香港上市,2012年10月美敦力向先健科技的股东兰馨亚洲买入19%的股权;
2、康辉医疗2010年纽交所上市,2012年9月28日,美敦力公司以8.16亿美元全资收购康辉医疗;  
3、创生控股2010年港交所上市,2013年1月美国史赛克溢价45%以总代价约59亿港元收购创生全部股份;
4、稳健医疗2005年在OTCBB挂牌,2009年转板至AMEX,2010年转板至NASDAQ;                        
5、2007年2月被花旗领衔的私募股权财团收购蓝韵医疗共84.25%股权后在新加坡交易所退市;
6、中国医疗技术(CMED)2005年NASDAQ上市,2012年8月已从纳斯达克退至场外交易;              
7、威高股份2004年在创业板上市,2010年转板至主板;
8、金卫医疗2001年创业板上市;2009年转至主板;          
 
( (表1:1997年—2012年医疗器械领域上市公司)
  
        同时,医疗器械行业又有其特殊性,受国家政策的影响更为明显。医疗器械企业也随着我国经济态势发展、资本市场发展呈现出自己的发展曲线,同样,上市公司是医疗器械细分行业龙头公司代表,历年医疗器械企业的上市及发展也一定程度上代表了行业的整体发展态势(见图1)。
 
  
 (图1:历年医疗器械企业IPO数量)
  在医疗器械上市公司的上市地选择上,2011年以来医疗器械企业更倾向于选择在境内上市。统计分析也显示创业板是中国医疗器械企业IPO的首选,其次是港交所、深交所中小板(见图2)。
 
(图2:医疗器械上市公司上市地分布)
注:SSE:上交所主板,SZSE:深交所中小板,ChiNext:深交所创业板,NYSE:纽交所,NASDAQ:纳斯达克,HKEx:香港联交所,SGX:新加坡交易所

医疗器械领域受其他上市公司青睐
 
  目前A股上市公司中,以医疗器械为主营业务的上市公司有18家,而涉足医疗器械领域相关的上市公司也有二十几家(见表2)。
 
其他与医疗器械业务相关的部分上市公司
序号 企业简称 股票代码 上市地点 上市时间 上市公司相关医疗器械业务情况
1 上海医药 601607 上交所-主板 1994.3 部分医疗器械
2 复星医药 600196 上交所-主板 1998.8 有医疗诊断和医疗器械业务,下有8个医疗器械公司
3 新南洋 600661 上交所-主板 1993.6 控股子公司上海交大南洋医疗器械公司
4 中国医药 600056 上交所-主板 1997.5 部分医疗器械销售
5 人福医药 600079 上交所-主板 1997.6 药品、计生用品器械
6 青岛海尔 600690 上交所-主板 1993.11 制冷设备洁净柜
7 浙江医药 600216 上交所-主板 1999.1 部分医疗器械销售
8 东软集团 600718 上交所-主板 1996.6 医用影像设备
9 大恒科技 600288 上交所-主板 2000.11 放疗系统
10 新黄浦 600638 上交所-主板 1993.3 控股子公司以医用X射线设备为主导产品
11 航天长峰 600855 上交所-主板 1994.4 麻醉机、呼吸机
12 世荣兆业 002016 深交所-中小板 2004.7 威尔科技超声波器械
13 海南海药 000566 深交所-中小板 1994.5 主营医药、人工耳蜗
14 宏达高科 002144 深交所-中小板 2007.8 深圳威尔德医用超声诊断仪系列和治疗仪系列
15 思达高科 000676 深交所-中小板 1996.12 两个控股子公司有医疗影像
16 东阿阿胶 000423 深交所-中小板 1996.7 医药为主,控股子公司有医疗器械业务体温计、血压计
17 浙江震元 000705 深交所-中小板 1997.4 医药为主,两个控股子公司有器械销售
18 经纬纺机 000666 深交所-主板 1996.12 纺织机械为主,有医疗设备子公司
19 TCL集团 000100 深交所-主板 2004.1 消费类电子为主,有医疗器械子公司
20 红日药业 300026 深交所-创业板 2009.10 药品为主,有医疗器械子公司
 


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